周二（3月17日），算力赛道意外重挫，光模块CPO突现回调，光库科技、长芯博创、天孚通信领跌超10%，太辰光、致尚科技、锐捷网络、联特科技、新易盛等多股均下挫超5%。
热门ETF方面，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF（159363）午后单边走弱，场内价格大跌4.34%，创近4个月来最大单日跌幅，失守60日线，单日成交5.74亿元，资金逢低涌入5000万份。
英伟达GTC大会公布多项技术突破，A股算力及光模块板块却意外走低，引发市场关注。分析指出，英伟达新机架或“光铜并举”，导致市场资金对AI互联路线的预期发生系统性修正。英伟达新一代芯片指向2028年上市，落地周期较长，对短期业绩支撑有限，市场情绪受此扰动。
从中长期角度来看看，今日下跌更多或是短期情绪与资金节奏的调整，行业长期成长逻辑并未改变。
华西证券表示，当前时点，外部地缘政治风险持续，市场风险偏好降低，可能影响短期市场波动，但AI仍是近段时间重点投资主线。目前AI发展阶段仍处于Scale up和Scale键加速期，伴随相关算力芯片的供应体系逐渐丰富，我们认为应用发展对于token需求量仍在加速增加，光模块等相关底层算力基建仍然还在扩张期。 *
把握AI热点事件机遇，一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块龙头+IDC龙头），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。
数据来源：沪深交易所等。
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